Korištenje Zapiera
Zapier je proizvod koji se koristi kako bi krajnjim korisnicima omogućio brzu i točnu integraciju web aplikacija koje koriste i njihovu automatizaciju (u našem scenariju to je Calendly sa Salesforceom). Povezuje gotovo 5000+ aplikacija. Korištenje Zapiera je besplatno i jednostavno, bez potrebe za kodiranjem. Trebamo samo jedan Salesforce račun i Calendly račun.
Idite na ovu stranicu https://zapier.com/app/dashboard .
U ovom scenariju izvršit ćemo radnju na Salesforce podacima na temelju Calendly događaja. Dakle, izvor je Calendly, a odredište je Salesforce org.
Povežite Calendly sa Salesforceom.
Odaberite Calendly na kartici 'Poveži ovu aplikaciju...'. Odaberite Salesforce u 's ovim!' tab.
- Ovdje moramo navesti okidač pod Calendlyjem. Na temelju kriterija provodi se akcija.
- Zatim moramo navesti da se radnja mora izvršiti na temelju navedenog okidača pod Salesforceom. Ovisi o okidaču.
- Zatim moramo kliknuti na 'Make a Zap!'
O sljedećim će se koracima raspravljati u sljedećim primjerima u ovom vodiču.
Primjer 1: Stvorite Salesforce potencijalne klijente iz novih kalendarskih događaja
Kada netko stvori novi događaj na Calendlyju, on će se izravno automatizirati dodavanjem zapisa potencijalnog klijenta u Salesforce. Možemo reći da se proces pokreće kada pozvana osoba zakaže događaj u Calendlyju. Radnja je stvaranje novog potencijalnog klijenta u odnosu na Calendly događaj.
Kreirajmo događaj sa sljedećim detaljima u Calendlyju.
Idi na Zapier službena web stranica i kliknite gumb 'Isprobajte' za pokretanje uređivača koji stvara potencijalnog klijenta Salesorce iz događaja Calendly.
Navedite 'Aplikacija i događaj' u okidaču. Odaberite Calendly na kartici 'App' i odaberite 'Invitee Created' na kartici 'event'.
Dodajte svoj Calendly račun. Tražit će Calendly API ključ za umetanje. Idite na svoj Calendly račun i dohvatite API ključ. Zalijepite ga tamo i idite na sljedeće. Nakon što povežete svoj račun, kliknite na 'Nastavi'.
Testiranje se vrši na jednom zapisu. U odjeljku 'Test' odaberite 'Pozvani' i nastavite s odabranim zapisom.
Vrijeme je da odredite radnju. Odaberite Salesforce u odjeljku 'App' i odaberite 'Create Record' u odjeljku događaja.
Dodajte svoj Salesforce račun i kliknite na 'Nastavi'.
Sada navedite radnju navodeći Salesforce objekt kao 'Potencijalni klijent'. U Salesforceu se zapis potencijalnog klijenta stvara s tri polja:
Prezime je ime Calendly pozvanog.
Naslov je naziv Calendly događaja.
Tvrtka je “LinuxHint”.
8. Kliknite na “Nastavi” i testirajte zapis. Zatim ga objavite.
Vidimo da je potencijalni kupac stvoren u Salesforceu.
Primjer 2: Stvorite Salesforce potencijalne klijente od novih pozivatelja Calendly i dodajte ih u kampanju
U Salesforceu, potencijalni klijent automatski se dodaje određenoj Salesforce kampanji kada se stvori novi pozvani korisnik u Calendlyju.
Idite na sljedeću poveznicu i kliknite gumb 'Isprobajte'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Navedite 'Aplikacija i događaj' u okidaču. Odaberite Calendly u odjeljku 'App' i odaberite 'Invitee Created' u odjeljku 'event'.
Dodajte Calendly račun i testirajte svoj okidač s prethodnom pozivnicom.
U odjeljku 'radnja' dodajte potencijalnog klijenta u kampanju u Salesforceu i navedite aplikaciju kao Salesforce, a događaj kao 'Dodaj potencijalnog klijenta u kampanju'.
Sada moramo navesti radnju koja dodaje naš potencijalni potencijal u kampanju. Pogledajte sljedeću sliku koja uključuje sve pojedinosti polja.
Testirajte zapis i objavite ga.
Sada idite na Salesforce i provjerite je li potencijalni klijent dodan u kampanju ili ne. Otvorite kampanju – “International Electrical Engineers Association Trade Show – Mar 4-5, 2002” i provjerite ukupan broj potencijalnih kupaca u polju “Potencijalni kupci u kampanji”. Budući da za ovu kampanju postoji samo jedan potencijalni klijent, vrijednost je 1.
Taj jedan potencijalni klijent može se vidjeti pod članom kampanje.
Zaključak
Sada možemo stvarati potencijalne klijente i dodavati ih kampanjama u Salesforceu integracijom Calendlyja sa Salesforceom. Naučili smo oba scenarija objašnjavajući ih korak po korak sa snimkama zaslona. Prvo moramo kreirati događaj u Calendlyju (morate imati račun i to je besplatno) i testirati ga kroz testnu komponentu u Zapieru. Napokon ga objavljujemo.